4月24日，中国－海湾合作委员会投资和商业合作峰会在利雅得举行。第一财经报道，中东知名投资机构Investcorp与中司共同成立一个投资平台——

　　Investcorp Golden Horizon，初始规模10亿美元，投资于沙特阿拉伯、海湾合作委员会其他国家和中国的高增长公司。

　　可以说，这是一次超级合作——中司于外界并不陌生，Investcorp则是中东豪门之一，深耕中国多年，至今北京办公室就坐落在朝阳区华贸中心。

　　官网显示，中司成立于2007年9月，是依照《中华人民共和国公司法》设立的主权财富基金，组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化。公司初始资本金为2000亿美元，由中国财政部发行1.55万亿元人民币特别国债募集。

　　具体来看，中司开展境外投资业务与境内金融机构股权管理工作。其中自2017年以来投资，中司积极探索设立新型双边基金，遵循“共同出资、优势互补、合作共赢”的原则，携手各国顶尖金融机构，先后设立中 美、中英、中法、中日、中意、中德等6支新型双边基金。

　　据悉，此次推出的投资平台Investcorp Golden Horizon规模为 10 亿美元，将由来自海湾合作委员会以及中司等多方支持，重点投向消费、医疗保健、物流和商业服务等具有高增长潜力的行业。

　　对此，中司副总经理兼副首席投资官祁斌博士表示：“作为全球最大的主权财富基金之一，中司一直积极投资于发达经济体和新兴经济体。过去几年，我们与领先的金融机构建立了多个双边基金，促进中国与世界主要经济体的产业合作。目前我们正在与Investcorp密切合作，建立一个类似的双边基金，以加强中国与海湾合作委员会国家之间的金融和产业联系。”

　　Investcorp 联合首席执行官 Hazem Ben-Gacem评论道：“我们很高兴与中司合作，参与海湾合作委员会地区的经济转型和投资机会。作为扎根于海湾合作委员会并在多个资产类别拥有 40 多年业绩记录的全球领先另类资产管理公司，Investcorp 完全有能力促进海湾合作委员会与中国之间的跨境合作和投资。这是我们期望建立富有成效的关系的第一步，我们期待对两个地区的企业产生重大积极影响。”

　　当然，In龙八国际vestcorp来头也不小——成立于1982年，Investcorp早期的定位是一家精品海湾投资集团，背后股东包括阿布扎比主权财富基金穆巴达拉（Mubadala）、沙特阿拉伯主权财富基金（PIF）、科威特投资局（KIA）等中东豪门及王室成员。在奢侈品方面，宝玑、Tiffany、Gucci等知名时尚品牌，都曾出现在Investcorp的投资清单上。

　　历经四十多年，如今Investcorp已经成长为一家全球多元化资产管理公司。截至 2022 年 6 月 30 日，Investcorp已涵盖六大资产类别，资产管理规模达500亿美元。

　　那是2015年前后，彼时新任执行主席Mohammed Alardhi上任，为Investcorp制定了一个雄心勃勃的新全球增长战略——转战亚洲。官网显示，Investcorp 在亚洲业务集中在私募股权领域。目前其亚洲私募股权团队拥有新加坡和北京两个办事处，参与投资了阿里巴巴、美团、网易音乐、商汤科技等知名案例。

　　早期，Investcorp在中国以LP身份活跃。2018年9月，Investcorp 与光大控股合作成立一只专注于中国市场的美元基金，该基金首期4.83 亿美元，专注于投资成长期内具有全球视角的中国本土及海外企业，后面参投了美团、商汤科技、爱奇艺、网易云音乐等项目。

　　随后，Investcorp又与华润资本、冯氏集团签订基金合作协议，共同发起亚洲食品基金，规模5亿美元，重点关注调味品、包装食品和健康零食等领域的高端品牌。据悉，该基金投过莫小仙、利嘉食品、Viz Branz等消费公司。2022年，Investcorp还联合冯氏家族的私人投资部门，推出了一只5亿美元的基金，重点关注粤港澳大湾区的中型企业。

　　此外，Investcorp还直接投资了领健、康圣环球龙八国际、陆道培医疗、特斯联、城超集团、微医等项目。官网介绍，Investcorp 已与其合作伙伴和客户一起在中国和东南亚投入了超过10亿美元的资金。

　　眼下，并购交易开始在国内活跃起来。去年5月，Investcorp完成了在中国的首次收购——以1亿美元收购山东嘉诺电子，后者是一家电动汽车电源管理和充电基础设施提供商。

　　更能体现Investcorp 押注中国市场的是：去年，Investcorp计划成立首支20亿～40亿的人民币基金，用于并购中国企业。

　　为何要来筹集人民币？Investcorp 联席首席执行官Hazem Ben-Gacem这样解释：“海湾合作委员会内有越来越多的人民币需要回流到中国进行再投资。”当时理财，Investcorp计划在未来几个月内向中国监管机构申请许可。

　　上周，商务部、外交部、国家发展改革委等十部门联合印发《关于进一步支持龙八国际境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》，引发轰动。

　　当中，明确境外机构在境内设立创业投资基金，与内资创业投资基金同等适用《私募基金监督管理条例》中提出的相关政策、鼓励境外机构与境内相关机构、政府引导基金等加强合作、支持境外上市、鼓励并购重组、推进私募基金份额转让试点等具体措施，全面利好外资机构，以吸引境外机构投资者加大在华投资，更好支持境内科技型企业融资发展。

　　回望过去二十多年间，美元基金成为中国互联网浪潮里的最大赢家。然而时至今日，当硬科技成为时代主题，以往擅长的投资主题远去，叠加外部环境变化，美元基金不同程度陷入沉寂。

　　“部分境外机构反映，希望在境内开展业务时预期更稳定、投资渠道更多龙八国际、退出通道更通畅、享受税收优惠更便利等。”商务部财务司负责人对《若干措施》进行解读时提到。

　　另一边，中东力量崛起。尤其过去一年，我们看到中东财团不约而同地密集投向中国；去中东募资也成为国内美元VC/PE的标配。

　　而最新一幕是不久前，太盟投资集团、中信资本、Ares Management旗下基金（Ares）联合两家中东豪门——阿布扎比投资局（ADIA）和穆巴达拉投资公司正式签署投资协议，向大连新达盟商业管理有限公司投资约人民币600亿元。

　　投资圈一个普遍的看法：“中国企业具备中东目前所需要的产能和技术，而中东凭借过去几十年的财富积累，可以提供中国企业需求的市场和资金。”